1950-е годы. Бездетная пара решает взять из детского дома маленькую девочку, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар приносит в дом неожиданные сложности, к которым родители оказываются совершенно не готовы, сталкиваясь с непонятными и пугающими явлениями.
Неожиданно в их жизнь возвращается родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и настойчиво требует вернуть ей ребёнка. Получив отказ, женщина сталкивается с предложением сотрудника госбезопасности Гринёва — он обещает помочь вернуть дочь, но только при условии, что Валя согласится сотрудничать с разведкой, используя свои уникальные таланты.
