Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а из союза литераторов его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной, но несчастной в браке Маргаритой, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения, включая таинственного Воланда, чей образ он создаёт, вдохновляясь чертами одного знакомого иностранца.