1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в советскую повседневность врывается нечто сверхъестественное: его свита одурманивает горожан, запутывает их и заставляет сталкиваться с необъяснимыми явлениями. Однако за этой игрой с реальностью скрывается нечто большее — тайный смысл визита Воланда, недоступный пониманию обычных людей.
Под маской мистического представления разворачивается глубокий замысел, касающийся вопросов добра, зла и человеческой природы. Воланд и его спутники не просто развлекаются, вводя москвичей в заблуждение — они проводят сложный нравственный эксперимент, результаты которого остаются сокрытыми от посторонних глаз.