Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом, но из-за незначительной ошибки его переводят в Ленинград. Там он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами, и со временем в нём зарождаются сомнения в верности выбранного пути.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», где ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать теракты.
