Саша привык к ночным сменам, когда город затихает и дороги становятся пустыми. В такие часы пассажиры часто делятся сокровенным, и таксист успел подметить, что ночь раскрывает в людях неожиданные грани. Сегодня его клиенткой оказалась Лиза — девушка с загадочной улыбкой и профессией, о которой она говорит намёками.
С первых минут поездки между ними возникла лёгкая, почти интимная атмосфера. Лиза, очарованная спокойствием Саши, просит его составить ей компанию на несколько часов. Ночь только набирает обороты, и оба чувствуют, что за обыденными фразами скрывается нечто большее.